Genç Papa olaylarının ardından, Dışişleri Bakanı Voiello, büyüleyici ve sofistike ılımlı İngiliz aristokrat Sir John Brannox'u John Paul III adını alarak papalık tahtına oturtmayı başardı. Yeni papa ideal görünüyor, ancak sırları gizliyor ve belli bir kırılganlığı var ve Voiello karizmatik Pius XIII'ü değiştirmenin kolay olmayacağını hemen anlıyor. Yaşamla ölüm arasında asılı kalan Lenny Belardo, artık köktendincilikler arasındaki zıtlığı körükleyen binlerce kişiyle bir Aziz oldu. Bu arada Kilise, Hıristiyanlığın sembollerine çarpan ve hiyerarşileri geri döndürülemez biçimde tahrip etme riskini göze alan dış tehdit ve skandalların saldırısı altındadır.