1880'lerin sonlarındaki Oklahoma Bölgesi'nde, Gypsy Smith, Afrika kökenli Amerikalı ve Cherokee kökenli bir ödül avcısıdır. Smith, Afrikalı Amerikalı çiftçilerin bölgeyi Jim Crow'un hayaletinin altına yerleştirmelerine yardımcı olur. Bu arada, Beyazlar tarafından yetiştirilen genç bir Kızılderili, sevdiği kadın ile Cheyenne mirası arasında seçim yapmalıdır.