Fransız ve Alman istihbarat teşkilatları casusluk alanındaki ölüm kalım mücadelesine kilitlendi. Fransız büyükelçiliğinde, 1914 savaşının süslü bir savaş kahramanı Albay Jean-Francois Mercier, diplomatik salonlardan Varşova'nın arka sokaklarına kadar bir kaçırma, ihanet ve uluslararası entrika dünyasına emilir. Mercier aynı zamanda kendini Milletler Cemiyeti için Parisli bir avukat olan Anna ile tutkulu bir aşk ilişkisi içinde bulur. Alman tankları Kara Orman'dan geçerken karmaşık aşk ilişkileri yoğunlaşıyor.