Okul bahçesindeki kabadayı Eddie McDowd, davranışları nedeniyle The Drifter adlı bir adam tarafından cezalandırılır. McDowd çok çekici ve güçlüdür ve bu yüzden başkalarına acımasızca zorbalık eder. Drifter, hatalarının bedelini ona ödetmeyi planlıyor ve onu bir Avustralyalı Çoban/Sibirya Husky karışımına dönüştürüyor ve geri döndürülebilmesi için 100 iyilik yapması gerektiğini söylüyor. Drifter'ın yanı sıra konuşmasını duyan tek kişi, zorbalık yaptığı son çocuk olan Justin Taylor'dır. Şimdi iyi işlerini bitirmek ve bir kez daha insan olmak için Justin ve ailesiyle birlikte çalışması gerekiyor.