Yirmi birinci yüzyılın başlarında Dünya, insanlığın yoldaşları olduğunu iddia eden yabancı bir tür olan Taelons tarafından ziyaret edilir. Üstün teknolojisini ve bilgeliğini, Dünya'nın en acil sorunlarını (kıtlık, hastalık, savaş) çözmesine yardımcı olmak için kullanıyorlar, ancak daha karanlık bir gündemin Taelons'un nihai planlarının bir parçası olabileceği şüpheleri ortaya çıkıyor. Gerçeği keşfetmenin tek umudu, eski Özel Kuvvetler askeri polis olan William Boone tarafından yönetilen küçük bir insan ekibine düşer. Kuzey Amerika için suikasttan "gözetmen" olan Taelon Da'an'ı kurtardıktan sonra, Boone türlerarası irtibat kurdu. Tomurcuklanan bir yeraltı insan direniş hareketinin üyeleriyle birlikte, Boone, Taelons'un Dünya ziyaretlerinin gerçek niyetlerini ortaya çıkarmak için yardımseverlik eylemlerinin arkasındaki amacı araştırıyor. Sadece bir şey kesindir, keşfedebilecekleri şey insanlığı sonsuza dek değiştirecektir.