Bir prensesin gayri meşru oğlu olan Merlin, sarayda hoş karşılanmaz ve yerel bir demirci ve karısı tarafından büyütülür. Ancak Merlin'in gerçek kaderi, Kral Arthur'un hizmetindedir ve yol boyunca birçok tehlikeyle yüzleşmek zorundadır.