Kamikura Hiroki, gelecekte bir sanat öğretmeni olmayı planlayan yerel bir okul olan Nadesico Akademisi'nde (Lise ve üniversite düzeyinde) bir sanat öğrencisidir. Aynı zamanda kuzeni Housen Elis'in de katıldığı lise sanat topluluğunun danışmanıdır. Elis, Hiroki gibi bir ressam iken, Hiroki hayallerinden vazgeçmiş ve artık resim yapmıyor gibi görünüyor. Her iki geçmişinde de onları değiştirmiş olabilecek bazı gizemli travmalar var gibi görünüyor. Bu arada, lise yeni bir beden eğitimi öğretmeni olan Kikyo Kiri'yi işe alır. İlk gün Hiroki ile karşılaşır ve şaşkına döner. İşte itiraf ettiği ve onu reddettiği çocuk ...