Uzun yıllar gizli görevde çalışan Laughing, tüm felaketlerden kaçar. İki yıl önce, dilsiz olmak için özel eğitim aldı ve Çin'de gizli görevde çalıştı. Anakara Çin polisi ile yakın bir şekilde çalışan Laughing, yasadışı bir silahlı silah organizasyonunu başarıyla çökertti ve Hong Kong'da polis memuru kimliğini sürdürdü. Kriminal İstihbarat Bürosu'nun (CIB) baş eğitmeni olarak atandı ve CIB acemilerini gizli işlerde aramak ve eğitmek konusunda uzmanlaştı. Ancak gülmek, polis hayatının disiplinindeki strese uyum sağlayamaz ve haydut bir polise dönüşür. İşlerini daha hızlı bitirmek için, muhbiri olarak gangster Michael So'yu işe alır. Görünüşte, Laughing ve Michael iyi kardeşler gibi görünüyorlar, ancak aslında her ikisinin de kendi amaçları var, karşılıklı olarak birbirlerinden yararlanıyorlar. Gülmek onu üçlüde "yükselmekten" alıkoyuyormuş gibi hisseden Michael, Gülmeye ihanet eder ve yalnız çalışmaya karar verir. Üçlünün suçlarının üstesinden gelmek için, Laughing bir kez daha gizli görev yapmak için başvurur.