Beklenmedik olaylar sonucunda bir prensin karısı haline gelen cadı kabilesinin kutsal bakiresinin hikayesini anlatır. Aşklarını korumak ve üç kabile arasındaki uyumu sürdürmek için el ele veriyorlar. Xihe döneminde, Lanzhou'nun geniş toprakları birçok farklı ırka ev sahipliği yapıyordu. İnsan kabilesi, kurt kabilesi ve gözlerden uzak cadı kabilesi ayrı hükümetler tarafından yönetiliyor ve güç dengesi barışı korumak için kritik öneme sahip. Kabilesinin kutsal bakiresi Mi Qi Qi, öldüğü sanılan çirkin bir cariyenin bedeninde uyandığında kendini insan dünyasında bulur. Yeni kimliği ile iç sarayın karmaşık mücadelelerine kapılır ve gizli bir sırrı olan Yiqi prensi Lü Ao ile yolları kesişir.