1964-65. Singapur, kavşakta bir şehirdir. İngilizler çekilirken siyasi ve ırksal gerilimler ateşli bir boyuta ulaştı ve yeni bir ulus doğmak üzere. Bugis Sokağı'nın ışıkları hiç bu kadar parlak yanmamıştı: Motown şarkılarının kaçak kopyaları sokak tezgahlarından fırlıyor; Rolling Stones, turistler ve Vietnam'dan yeni gelmiş Amerikalı denizcilerle birlikte kasabada. Borneo'daki kendi savaşlarına giden fahişeleri ve kumarhaneleri kontrol eden İngiliz ve Avustralya askerlerine katılıyorlar: Burası Sam Callaghan, Patricia Cheng, CIA'dan Conrad Harrison ve Cheng Dedektiflik Bürosu'nun müşterileri. Teşkilatın davaları olağan (başıboş eşler ve küçük dolandırıcılar) uluslararası sonuçları ve komplikasyonları olan olaylara kadar uzanmaktadır. Sam'in askeri günlerdeki bağlantıları faydalıdır - ancak onu geride bırakmak isteyeceği karanlık bir dünyaya geri çekmeye başlarlar.