1374 yılında, Kuzey ve Güney Sarayları arasındaki uzun süreli çatışmanın kargaşası içinde, Oniyasha adında bir çocuk, sarugaku tiyatrosu sanatçılarından oluşan bir ailede dünyaya gelir. Günlerini sessiz bir kasvet içinde geçirir ve aklını kurcalayan basit ama ısrarcı bir soruyla boğuşur: İnsanlar neden dans eder? Sonra bir gün, "güzel" bulduğu bir dansa tanık olur ve her şey değişmeye başlar. Bu, bir gün Noh sanatını şekillendirecek ve Zeami olarak hatırlanacak olan güzel genç çocuğun hikayesidir.