Kagaya Shuuichi sıkıcı küçük bir kasabada sıradan bir lise çocuğu. Ancak güzel bir sınıf arkadaşı bir depo yangına yakalandığında, gizemli bir güç keşfeder: büyük bir tabanca ve sırtında bir fermuar ile tüylü bir köpeğe dönüşebilir. Sırrını onunla paylaşarak kızın hayatını kurtarır. Ama ailesini öldüren kız kardeşi arıyor ve ne kadar aşağılayıcı olduğunu umursamıyor: görevini gerçekleştirmek için Shuuichi'yi kullanacak...