Alisea ve kardeşleri kötü bir büyücü olan Azaret tarafından esir alındı. Alisea kaleden kaçar ve aşık olduğu genç Prens Demian ile tanışır. Kaynağın ruhu, kaynağından içmek istiyorlarsa hep birlikte olacaklarını vaat ediyor. Alisea, sihirbaz tarafından tekrar yakalanır ve Demian, onu bir savaşçıya dönüştürmeyi amaçlayan babasının konisine geri dönmek zorundadır. Yedi yıl sonra Demian bir savaşçı olur ama rüyalarında gördüğü Alisea'yı unutmamıştır. Azaret, Demian ve Alisea'nın birlikte başlamasını engellemeye çalışır.