Kingston Falls'ta, Dedektif Gabriel Serpent'in tatili, yerden dışarı fırlamış kalçaları bisiklet sehpası olarak kullanılan bir ceset tarafından kesintiye uğrar. Polis karakolunun kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Serpent, soruşturmayı yöneterek değerini kanıtlamaya kararlıdır. Ancak "İz Takip Köpeği" lakaplı, alkol problemi olan güçlü bir dedektif olan Cynthia Quinn'in gelişi her şeyi altüst eder.