Nick, eski bir kilisede kız arkadaşıyla uyuşturucu kullandığı gecenin sabahında uyandığında kız arkadaşının başka bir “şeye” dönüştüğünü görür ve kendisine zarar vermek isteyen sevgilisinden uzaklaşarak oradan hemen kaçar. Kaçarken de kendisine araba çarpar ve hastaneye kaldırılır. Ailesi başına geldiğinde gördüklerini açıklayamaz, orada bir şeyler olduğunu iddia eder ama kimse ona inanmaz. Şehirde ise o sırada pek fazla kimsenin henüz farkında olmadığı bir kaos havası hakim olmaya başlamıştır.