İki yıl önce Varşova'da başarılı bir görevi tamamlayan deneyimli kriz yöneticisi Vyacheslav Vasiliev, sürgündeki Rus diplomatların yerini almak üzere Berlin'e gelir. Başlıca görevi sadece terk edilmiş elçiliğin çalışmalarını sağlamak değil, aynı zamanda Avrupa'da büyüyen küresel çatışmayı önlemektir. Polonya'da olduğu gibi Almanya'da da özel servis görevlisi Sergei Nenashev ile birlikte çalışacaktır. Vasiliev diplomatik görevden sorumlu olacak, Nenashev ise her zamanki gibi yasadışı bir ajan rolünü üstlenecektir. Geçmişteki çatışmaları sona ermiştir; birlikte iyi çalışırlar ve Vasiliev, kızını kurtardığı için ortağına minnettardır. Rus tarafına göre, Alman Savunma Bakanı Becker, kendi hükümetinin haberi olmadan, Rusya'ya karşı savaşa katılmak üzere gizli bir cephanelik ve paralı askerler hazırlamaktadır. Hayatlarını ve itibarlarını riske atan Nenashev ve Vasiliev, Batı istihbarat servislerinin komplosunu ortaya çıkarmaya ve Rusya'ya karşı alternatif bir topyekûn cephe açılmasını engellemeye çalışacaklardır.