Hikâye, efsanevi Yuli Pınarı'nı arayan arzularının peşinden giden insanlar ve iblisler arasındaki bitmek bilmeyen çekişmeyi konu alıyor. Kaygısız ve zeki genç kız Xiao Yao, On Bin İblis Vadisi'nde beklenmedik bir şekilde fantastik bir yolculuğa çıkar ve iblis alemini kaosa sürükler. İblislerin saygı duyduğu, insanların ise korktuğu İblis Kralı Hong Ye, vadiyi korumak için yeniden ortaya çıkar. Zamanın yıprattığı ve tüm varlıkların kusurlarını gören Hong Ye, Yuli Pınarı'nın arzunun yozlaşmışlığını temsil ettiğini bilir. Ancak Xiao Yao ile karşılaşmaları sayesinde, açgözlülüğün dokunmadığı saf kalbinin değerini yavaş yavaş fark eder. Birlikte, tuhaf olaylar ve zorlu, gizemli düşmanlarla karşı karşıya kalırlar...