1967 ve özgür aşk, uyuşturucu deneyi ve Vietnam dönemi tam anlamıyla etkili. Saygın bir avukatın genç kızı kaybolduğunda, LA Polisi Çavuş Sam Hodiak sormaya başlar. Kısa süre sonra, sorguladığı hippi çocuklarının polislere, özellikle de saçları kısa olanlara nazikçe almadığını keşfeder. Güvendikleri birinin yardımına ihtiyaç duyduğunda, bir ritmi devriye gezmekten daha rahat bir ortak yuvarlama olan isyancı gizli polis Brian Shafe ile ortaklık kuruyor. Savunmasız kadınları davasına katılmak için arayan küçük bir kült liderine rastlamaları uzun sürmedi. Oradan, bu adamın uyuşturucu, seks, cinayet ve kültürel devrimden oluşan bir tavşan deliğini takip ediyorlar.