Senegal'in hareketli başkenti Dakar'da, sıradan günlük yaşam ile doğaüstü arasında ince bir çizgi var. İki dünyanın kesiştiği yerde, Komutan Sakho adında yaşlı, yalnız bir kurt, son 20 yıldır görünmez ama ölümcül düşmanları uzak tutuyor. Ama şimdi ona yetişmiş görünüyorlar. Karanlık, yıkıcı güçlerin dünyayı kaosa sürüklemeye niyetli olduğu bir durumda, Sakho düşünmeden hareket eden genç bir yavru olan Mangane ile birlikte atılır. Şimdi, kıtanın kaderi - belki de tüm insanlık - bu beklenmedik polis ikilisinin elinde.