1942, Nanjing. Japon kontrolündeki kukla hükümetinin yetkililerine yönelik bir dizi suikast girişiminin ardından, Japon casus şefi sorgulamak ve sonunda işkence yapmak için bir malikanede bir grup şüpheliyi toplar. Çinli şifre çözücü, kendi kimliğini korurken çok önemli bir mesaj göndermeye çalışırken gergin bir "kedi ve fare" oyunu ortaya çıkar.