Fred Marsac hayatını caz müziği üzerine kurmuştu. Eşi ve iki çocuğu Estelle ve Sam ile birlikte ailesiyle mutluydu. Eşi bir trafik kazasında ölünce ortadan kayboldu. Sam ve Estelle'i kayınvalidesine emanet etti, ancak dört yıl sonra tekrar ortaya çıktılar. Karşılama soğuktu. Estelle onu reddeder ve kayınvalidesi de ona içerler. Kendini affettirmek için Fred, bir ortaokulda müzik öğretmenliği pozisyonunu kabul eder. Müdür Isabelle Martinet, onu öğretmenlere dahil etmekte isteksiz davranarak ona en zor dersi verir.