Hikâye, uyuşturucu baronu Mou Haidong'un gözaltında bile direnmesinin ardından, büyük bir polis operasyonundan sonra tutuklanmasını bir dönüm noktası olarak gören narkotikle mücadele memuru Yang Yipeng'i konu alıyor. Çaylak memur An'ın desteği ve muhbir Duo Zai'nin yardımıyla Yang, Mou Sen'den yeni bir sentetik uyuşturucunun kaynağına giden ipuçlarını takip ediyor. Soruşturmaları, Hong Kong, Güney Hunan ve Yunnan-Sichuan sınır bölgesine yayılan yaygın kaçakçılık ağlarını ortaya çıkarıyor. Ancak tüm bunların arkasındaki asıl beyin, gölgelerde gizli kalmaya devam ediyor...