Kalbini ve aşkını kilit altında tutan Kızıl Alev Klanı'ndan bir Anka İlahi Canavarı olan Chi Yu'nun hikayesini anlatıyor. Chi Yu, ailesi ihanetle yok edilen ölümlü bir kız olan Mu Lingxue ile karşılaşır. Dolunay gecesi, ikisi insan ve canavar arasında bir bağ kurarak ikiz ruh anlaşması imzalar. Zorluk ve mücadeleyle birlikte büyürler. Sonunda hainleri yok eder ve tüm canlıları kurtarırlar.