Fan Dayao, Qianchun Dağı'nın kötü şöhretli Kaplan Şeytan Kralı'dır; son derece güçlü ve son derece otoriterdir. Moyuan Şehir Lordu'nun oğlu Shen Wangchen, doğuştan zayıf ve mesafeli bir adamdır ve başkalarından uzak durur. Yetişkinliğe eriştiğinde Shen, hastalığını tedavi etme umuduyla bir kedi şeytanını aramak için bir yolculuğa çıkar. İkisinin yolları kesiştiğinde, absürt ama eğlenceli bir "insan-şeytan birlikteliği" başlar...