Korkunç ons kanatlı Ölüm Caetana, yaşlı bir palyaçonun liderliğindeki bir sirk topluluğunun bir köye geldiği kırsal kesimde uçuyor. Yaşlı palyaço kalın bir kitabı açıyor ve gizemli, kahramanlık ve anı dolu bir romanın, Krallığın Taşı'nın tasvirine başlıyor. Palyaço, romanın kahramanı Pedro Dinis Quaderna, çoktan yaşlanmış ve içeriğin temsili kendi anıları olacak. Yaşlı palyaço, "41 yıl sonra acı çekerek tutuklanıp erken yaşlanan" anıyı hatırlıyor, romanı Taperoá adlı kamu kanalında yazdı.