Şövalyelerden oluşan bir birlik, bilinmeyen bir hainin kurbanı olur. Prens onları hizmetten alır ve Novgorod'dan kovar. Farklı bir zanaat öğrenmekten ve kendi başlarına sessizce yaşamaktan mutlu olurlar, ama ya sizden yardım isterlerse? Ve insanları koruyacak birileri vardır: o zaman yabancılar gelir, o zaman haydutlar ve putperestler kendilerini hissettirir. Novgorod, prenslik birliğiyle çok uzaktadır. Ve şimdi Voyvoda Belogor liderliğindeki gerçek kahramanlar tekrar birlikte savaşa giriyorlar. Büyük, kasvetli Varun ayak izlerini okuyabilir ve hayvanların dilini anlar. Neşeli Agafon kurnaz ve sivri dillidir, ancak aynı zamanda baltaları da ustaca kullanır. Voyvodaları Belogor, başkasının talihsizliğini görmezden gelmeyecek, ancak kendi talihsizliğini kimseyle paylaşmayacaktır. Ve ona huzur vermiyor - beş yıl önce onlara ihanet eden, şövalyeler birliğinin şimdi sürgünde olmasının nedeni bu...