Yüzyıllar boyunca dünya İmparatorluk, Mekanik Ütopya ve Cadıların Cenneti Nebulis Egemenliği arasında parçalanmıştı. Sonu görünmeyen savaş birkaç yüzyıl daha devam edecek gibi görünüyor. Ancak, "Black Steel'in Halefi" Iska ile "Buz Felaketi Cadısı" Aliceliese arasındaki bir şans karşılaşması tarihi değiştirir. "Kara Çeliğin Halefi", sadece nasıl savaşılacağını bilen, barışsever bir savaş manyağıdır. Ancak savaşı, efendisinden miras aldığı beyaz ve siyah ikiz astral kılıçlarla bitirmek istiyor. "Buz Felaketi Cadısı" İmparatorluğu yok etmek ve dünyayı Nebulis Egemenliği bayrağı altında birleştirmek istiyor. Bu hikaye, dünyayı kendi özel yollarıyla değiştirmeye çalışan genç bir adam ile genç bir kadın arasındaki ideallerin çarpışmasının hikayesidir.