KGB subayı Viktor Shvets, istihbaratı ve yeraltını örgütlemek ve yönetmek zorunda olduğu işgal altındaki Taganrog'a gönderilir. Shvets, Volga Almanı Gustav Schwartz kılığında işgal otoritelerinde bir iş bulur. Onun eylemleri sayesinde yeraltı hareketi yüzlerce kişiye ulaşır: sabotaj yaparlar, bildiriler dağıtırlar, Sovyet savaş esirlerini kurtarırlar ve silahlı bir ayaklanma hazırlarlar. Gestapo, katılımcıları ifşa etmek için tüm gücüyle çalışır, yeraltı üyelerini yakalar ve onlara işkence eder, ancak Taganrog sakinlerinin direnişi sadece büyür.