Doğru ve kötü binlerce yıldır savaşıyor. Doğru yolun lideri Fengyue Jianzun ve iblis yıldız ustası Feng Xing, kararlı bir savaşa girdi. İkisinin genç nesilleri Shen Shaoyou ve Feng Lixue şans eseri arkadaş oldular. Shen Shaoyou, ustasını korumak için Feng Lixue'yu uçurumdan itti. Feng Lixue, Şeytan Tarikatının ilk ustası Chong Hua tarafından kurtarıldı ve götürüldü. O günden sonra ikilinin kaderi yeniden yazıldı. Feng Lixue iblis tarikatının lideri olacak. Ancak Shen Shaoyou doğru yolun lideri olacak, onların kaderinde buluşup birbirlerini öldürmek var. On yıl sonra ikili tekrar buluştu. Feng Lixue, Shen Shaoyou'nun suçluluğunu onun yanında gizlenmek için kullandı ve ona birkaç kez suikast düzenledi. Ama sonunda Shen Shaoyou'nun hoşgörüsü ve nezaketinden etkilendi ve duyguları gizlice büyüdü. Feng Lixue babasının nefretini bir kenara bırakıp kötüyü iyiye çevirmeye karar verdiğinde, Chong Hua müdahale etti ve ikisini yanlış anlayıp birbirlerinden nefret edecek şekilde tasarladı. Sonunda Feng Lixue lider oldu ve Shen Shaoyou ile kararlı bir şekilde savaştı. Zorluklardan geçtikten sonra birbirlerinin samimiyetini hisseden ikili, sonunda yeniden el ele verdi. İyinin ya da kötünün kökeni ne olursa olsun, masallar diyarında büyümüş olsanız da, tek bir şey aynı kalır: Kalbinizdeki adalet ve sevgi.