Bu, Zhang Jizhong tarafından üretilen ve The Legend of the Condor Heroes (2003) ve The Heaven Sword and Dragon Saber (2009) tarafından takip edilen üçlemenin ikinci bölümüdür. Hikaye, 13. yüzyılın ortalarında Çin'de yaşayan yetim bir çocuk olan Yang Guo'nun maceralarını konu alır. Sokaklarda yaşayan bilge Yang Guo, mütevazı başlangıcından itibaren bir prestijli ustadan diğerine geçer ancak hiçbiri ona herhangi bir dövüş sanatı öğretmez. Quan Zhen Sect'in Zhao Zhi Jing'inin işkence dolu deneyiminden kaçarken, dövüş sanatları ustası ve sonunda hayatının aşkı olacak olan Xiao Long Nu ile tanışır.