Liseyi bitirdikten sonra Natsuko Hirose animatör olarak kariyerine başlar. Yeteneği hızla gelişir ve kısa sürede yönetmen olarak ilk çıkışını yapar. İlk animesi büyük bir hit olur, toplumsal bir fenomen yaratır ve yükselen bir dahi yönetmen olarak tanınmasını sağlar. Bir sonraki projesi ilk aşk temalı romantik bir komedi filmi olacak! Ancak kendisi hiç aşık olmamış olan Natsuko, ilk aşk kavramını anlamakta zorlanır ve bunun sonucunda senaryoyu oluşturamaz ve film prodüksiyonu durma noktasına gelir. Bir gün senaryosu üzerinde çalışırken bayılır ve en sevdiği çocukluk anime filmi olan "A Tale of Perishing"in dünyasında uyanır.