Üç adam ıslah çalışmaları için sirke gönderilir. Yönetmenin, eski bir denizcinin, maço bir eğitmenin ve büyük bir illüzyonistin gözetiminde, kaçan bir fili bulmaları, bir bıçak fırlatıcısının hedefi ve bir sihirbazın kurbanı olmaları, kubbenin altından uçmaları, öfkeli bir kaplandan ve ayıdan kaçmaları ve başka çılgınlıklar yapmaları gerekecektir.