"Okültistlerin Mücadelesi" adlı gösterinin galibi Konstantin Shumeiko, medyum Lyubomir Merlan kılığına girerek geçimini sağlıyor. Kostya'nın kendisi diğer dünyaya ait olan her şeyi küçümsüyor ve mantık ve bilgeliğin yardımıyla saf insanların ilk bakışta mistik ve büyülü görünen sorunları çözmelerine yardımcı oluyor. Bu arada Kostya'ya, karısı Victoria'yı geri kazanmak ve oğlu Mark'ın sevgisini kazanmak için boşuna çabalayan, çekici ve nazik bir kaybeden olan kardeşi Igor da eşlik eder. Medyumun dairesindeki düzen, sözünü sakınmayacak deneyimli bir kadın olan hizmetçi Valentina Ivanovna tarafından sağlanıyor. Kostya ve Igor, babasının isteklerine karşı gelen ve artık bedava ekmekle yaşamaya alışmış eski bir gümüş kaşık olan Una'nın çalıştığı barda çok zaman geçiriyorlar. Londra'da okumak yerine barmen olarak çalışıyor ve Afrika'da vahşi hayvanların kurtarıcısı olmayı hayal ediyor. Bazen arkadaşlar Kostya'ya sorunları çözmede yardımcı olur ve aynı zamanda birbirlerine destek olurlar.