Bulgaristan'daki mülteci krizinin zirvesindeyken, yetenekli bir DANS çalışanı ve hırslı bir yerel araştırmacı, Smolyan sınır kasabasında emekli bir polis memurunun cinayetini araştırıyor. İpuçları, soruşturmalarını ve kişisel kaderlerini altüst edecek bir suçla ilgili korkunç bir sırra dönüşüyor.