1946 Yüzbaşı Denis Zhuravlev barışçıl hayata geri döner ve poliste iş bulur. Şeytan lakaplı patronu Binbaşı Shumeiko, zor karakterli bir adamdır ancak sorunlarını ne pahasına olursa olsun çözmeye çalışır. Zhuravlev takımda tam zamanında belirir: Şehirde Klesch lakaplı bir suçlu çetesi faaliyet göstermektedir ve onu yakalamak için Zhuravlev'in uygulamayı üstlendiği olağanüstü bir plana ihtiyaç vardır. Ancak, kimin dost, kimin düşman olduğu belli olmayan barış zamanında devam eden savaşın, yeni döndüğü savaştan daha kafa karıştırıcı olduğu çok geçmeden anlaşılır.