Ana hikaye 1980'lerde SSCB'de geçiyor - bir polis kimlik kartı kullanarak sahtekâr insanların dairelerine giren ve onları bir arama bahanesiyle soyan dolandırıcılar hakkında bir dedektif hikayesi. Bu vakayı incelerken, araştırmacı Muromtsev yurtdışında "korku ilacı" olarak adlandırılan mucizevi ilaç metaproptozole'ün iki mucidi arasında bir çatışma keşfeder. Profesör bu ilacın varlığına inanmaz çünkü kendisi icat etmeyi başaramamıştır. Bu nedenle, çılgın bir eksantrik olarak kabul edilen rakibi Lyzhin'in böyle bir ilacı icat edebileceğini reddeder. Ancak suçlular, bölge yetkilisini bu özel ilaçla zehirlemeyi başarır ve ardından bölge polis memuru Pozdnyakov'un kimlik kartını ve hükümet tarafından verilen silahlarını kaçırırlar. Paralel bir hikaye, 16. yüzyılda Avrupa'da büyük hekim ve filozof Paracelsus'un hayatını ve trajik kaderini anlatır. Tüm hastalıklar için efsanevi bir tedavi arayışında, modern farmakolojinin temelini oluşturan keşiflerde bulunur. Paracelsus'un hayatı sürekli dolaşmalarla geçer.