Eyaletteki bir hastanenin adli tıp morgunda iki sıra dışı görevli çalışıyor: eski suçlu Pal Palych Shishko ve emekli opera sanatçısı Nikolai Kedrov. Adamlar birbirlerinden hoşlanmazlar ama harika bir iş çıkarırlar. Bir gün, genç bir araştırmacı olan Dmitry Saykin morglarına gelir. Yönetimde, bir adamı hiçbir şeye koymazlar ve ona en umutsuz vakaları verirler. Beklenmedik bir şekilde, Kedrov ve Shishki suçlardan birini ortaya çıkarır, cinayetin tam yerini, zamanını, yöntemini ve hatta suçlunun adını söylerler. Tüm itibar Saykin'in kendisine aittir. Bu andan itibaren, görevliler ve genç araştırmacı arasında sıra dışı bir iş birliği başlar.