Bir suç çetesi insanları öldürüyor, iz bırakmadan ortadan kayboluyor ve olay yerlerinde kurbanların portrelerini bırakıyor. Bu portreler ve açıklanamayan vahşet nedeniyle gruba "Ölüm Kafası" lakabı takılmış ve liderleri bir Ressam'dı. Dava, Binbaşı Yefimov ve Yüzbaşı Sazonov adlı iki subaya atanır. Soruşturma sırasında, görünürdeki suç faaliyetinin sadece bir kılıf olduğu sonucuna varırlar...