1979 Moskova'da ünlü bir balerin dairesi soyuldu. Hizmetçi öldürüldü, saldırganlar kaçtı. Araştırmacı Anokhin, arkadaşı gazeteci Eltsov'a suçluları bulmada yardım teklif eder. Aynı zamanda Erivan'da, özel olarak serbest bırakılmış bir canavar olan Machaon tarafından gerçekleştirilen yüksek profilli bir banka soygunu gerçekleşir. İlk bakışta, iki vaka tamamen alakasız görünür. Araştırmayı daha derinlemesine inceleyen özel muhabir Eltsov, kanlı ipleri en yüksek güç kademelerine kadar uzanan bir komplo keşfettiğini fark eder.