Bir taşra kasabasındaki özel bir klinikte, yerel bir mafyanın görünümünü tamamen değiştirmek için yasadışı olarak plastik cerrahi yapıyorlar. Tüm gizlilik ve önlemlere rağmen, kimliği belirsiz bir kişi suç patronuna girer ve ona ölümcül bir iğne enjekte eder. Bu sırada, genç bir hemşire Vitya gece nöbetindedir - herkese ve her zaman itaat etmeye alışkın, mütevazı bir tıp üniversitesi öğrencisi. Vitya, hastanın kasılmalarını acı verici bir şokla karıştırarak ona sakinleştirici enjekte eder, ardından suç klanının başı ölür. Hemşire, hastanın ölümünden kendini suçlu görür, ancak sadık arkadaşı Artyom paniğe kapılmamasını tavsiye eder ve ona beklenmedik bir çıkış yolu sunar - görünümünü değiştiren bir mafyanın rolünü oynamak - ve Vitya'yı hayatını tamamen değiştiren bir maceraya sürükler.