Terry Pratchett romanından uyarlandı. Discworld'de, Lancre adlı küçük bir ülkede, üç cadı, çiçekli Magrat Garlick, canlı Dadı Ogg ve liderleri Büyükanne Weatherwax kendilerini kraliyet siyasetine sürüklenmiş halde bulurlar. Lancre kralı Verence, Dük Felmet tarafından öldürüldü ve ülkenin kontrolünü ele geçirdi (ancak aşırı güç sahibi karısı Düşesin kontrolü altında kaldı.) Dük, Lancre'den ve gerçek krallığından nefret ediyor. Lancre, ona daha iyi bakacak bir kral bulmaları için cadılara baskı yapıyor. İkinci ve daha büyük sorun, Verence'in küçük oğlunun kaçması ve cadıların eline düşmesi ve Dük'ün cadılara karşı öfkesine yol açmasıdır. Oğlu korunmalı ama Büyükanne duruma karışmak istemiyor ama bu konuda başka seçeneği yok gibi görünüyor ...