Uzak bir kırsalda yaşayan bir öğrenci olan Mishima, sınıfındaki erkekler tarafından zorbalığa uğruyordu. Nedeni mi? Çünkü Mishima "eşcinsel görünüyordu." Aslında Mishima erkeklerden hoşlanıyordu ama buna direnmenin bir yolu yoktu ve gizlice bir kadın gibi giyinmek onun tek tesellisiydi. Bir gün, Mishima çatı katında her zamanki yalnız zamanının tadını çıkarırken, zorbalık grubunun lideri Kirino'nun Mishima'nın kaybettiğini sandığı ruju tuttuğunu gördü. Kirino, Mishima'nın kullandığı ruju gizlice kendi dudaklarına sürmeye çalışıyordu. Bu dünyada bir yerlerde 'gerçek benlikleri' olabilecekleri bir yer arayan erkek çocuklarının şu anda en çok anlatmak istediği bir gençlik hikayesi.