Siyasi sahnenin karanlık olduğu ve çeşitli insanların güç ve taht kazanmak için savaştığı çalkantılı bir dönemde geçen genç kral, mahkemedeki titrek konumunu güçlendirmek için her şeyi yapacaktır. Çocukluk arkadaşı Baek Rok, "Kara Bulut Kılıçları" adı verilen, krala sadık gizli bir askeri gücü yönetir. Baek Rok, kralı, kardeşi Baek Kyul ve sevgilisi Jung Yeon için yaşar, ancak hırslı kardeşi ona ihanet edip onu tuzağa düşürdüğünde kendini kaçarken bulur. Bir köle ve gladyatör olur ve sonunda intikam almak için Joseon'a döner.