Çin Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında, güneybatı bölgesindeki Jiangzhou'daki durum kaotikti ve bu da sık sık casusluk yapılmasına yol açtı. Yurt dışında eğitim görmekten dönen Qin Huo Le, dedektif yüzbaşı Song He ile tanıştı ve sırları keşfetmek için birlikte çalıştılar. Kadın adli tıp doktoru Fan Xiao Fan'ın yardımıyla, üçü samimiyetlerini ve bilgeliklerini kullanarak insanları saran kanlı sisi dağıttı ve dünyadaki adaleti korudu.