Pavia, seksenlerin sonu. Max çizgi romanları ve Amerikan müziğini sever. O, isyan edecek hiçbir şeyin olmadığı bir şehirde başına buyruk biri. Ayrıca yeni arkadaşlıklar ve punk akşamları takip etmek için liseyi ihmal ettikten sonra, kaçınılmaz olarak reddedilme gelir. Bu başarısızlık aslında yeni, ölümcül bir fırsata dönüşür: yeni bir okula taşınırken yeni bir sınıf arkadaşı Mauro ile tanışır. Müzik onları ayrılmaz kılar. Max, Mauro'nun itici gücü sayesinde yeteneğini benimsiyor ve onunla birlikte yapımcılığını Claudio Cecchetto'nun üstleneceği ilk şarkıları besteliyor. Ama başarı onları alt ettiğinde, çok farklı olan Max ve Mauro bir arada kalabilecekler mi?