İnsanlar ve iblisler arasındaki savaştan üç yıl sonra, iki iblis avcısı aile olan Xuanyuan ailesi ve Mo ailesi bir ittifak kurdu. Şeytan Kral'ın kızı Shi Si, hafızasını kaybetmiş ve dünyayı anlamayan, sevimli, saf bir kadına dönüşmüştür. Xuanyuan ailesini kurtarmak için ailenin en büyük kızı Xuanyuan Yu'nun kimliğine büründü ve Mo ailesiyle evlendi ve Mo ailesinin en büyük oğlu Mo Yan'a aşık oldu.