Felnarc kıtasının güneyinde uzak bir bölgedeki konumuna rağmen Clayborne adası, bir araya toplanmış ve sürekli çatışma halinde olan beş küçük ülkeden oluşuyor. Adanın en küçük ve en huzurlu ülkesi Bayle Krallığı'nın en ücra köşelerinde, Nikola adında bir kızın mütevazı bir hayat yaşadığı küçük bir köy vardır. Bir gün, her gün yaptığı gibi yakacak odun toplamaya giderken önünde devasa bir ejderha (yalnızca dağların derinliklerinde yaşadığı varsayılan bir yaratık) belirir. Tam köye saldıracakken Haga adında bir adam olay yerine koşar. Haga, çok gizli bir soruşturma ekibi olan Kralın Arayıcıları'nın bir üyesidir. Nikola, her günü hemen hemen aynıyken bile huzurlu hayatından hiç sıkılmadı ama Haga'yla tanıştıktan sonra Haga ve onun seyahatleri onun ilgisini o kadar çekti ki, dünyaya kendisi adım atmaya karar verdi... ve sonra dünyasının gerçek doğasını öğrenir.