Kadınsı bir ikinci sınıf öğrencisi olan Makoto Hanaoka, diğer insanların dikkatini kolayca çeker. Birinci sınıf öğrencisi Saki Aoi de istisna değildir ve ilk görüşte Makoto'ya aşık olur. Canlı ve güçlü bir kişiliğe sahip olan Makoto, duygularını amirine itiraf etmekten çekinmez. Ancak Makoto, Saki'nin algıladığı kişiden önemli ölçüde farklıdır: Makoto bir kız değil, daha çok travesti bir erkektir! Bilinen sırrını Saki'ye açıkladıktan sonra Makoto, onun iğrenmesini bekler. Şaşırtıcı bir şekilde, bu açıklama onu büyüler. Yine de Makoto onu reddeder, ancak Saki'nin kararlılığı, onun ilk aşkı olacağını ilan etmesini engellemez. Saki ve çocukluk arkadaşı yanındayken Makoto'nun dünyası aydınlanır ve ilgi alanları ile kendisine yüklenen beklentiler arasındaki mücadelesinde ona güç verir.