Başkent ve zarif, aristokratik kültürün merkezi olan Heian-kyou, ruhsal bir güç alanı tarafından yoğun bir şekilde korunuyor - ya da öyle görünüyor. Gerçekte, onmyouji (ruhani güç alanını yaratan mahkeme büyücüleri) sadece şehrin kuzey kesiminde bulunan sarayı savunabilir; şehir merkezinde, gün batımından sonra insan ruhlarına ziyafet veren ve "korku" olarak bilinen canavarlar dolaşıyor. Bununla birlikte, halkı karanlıktaki "dehşet" ten koruyan bir grup kahraman var.