Hikaye, Tel Aviv'in Bat Yam banliyösünden genç bir adam olan ve kendisini Jaffa'daki yerel Araplarla ilişkilere bulaşmış bulan Avi'yi konu alıyor. Onlarla hesaplaşmak için İsrail Sınır Polisi'ne katılır ve kısa sürede etkili ve saygın bir polis memuru olurken aynı zamanda pasifist olan bir sınır polisine aşık olur. Ancak geçmişi sürekli ona yetişiyor ve ona hiçbir zaman değişmeyeceğini hatırlatıyor.